※ 들어가기에 앞서 유의사항.
1. 이 글은 주식 투자를 권유하는 글이 아니며, 최근 코스피가 왜 핫한지 설명하는 글이다.
2. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있다.
3. 그렇지만 이 글을 보고 투자해서 잘되면 내 덕, 안되면 니탓이다.
농담이고, 그냥 요새 워낙 불장이라, 여기저기서 다들 주식, 코스피 얘기뿐이잖아.
회사에서도 그렇고, 식당에 밥을 먹으러 가도 꼭 옆테이블에서 삼전/하닉 얘기가 꼭 들리더라고.
그만큼 주식에 대한 관심이 뜨거운데에도 불구하고 지금 코스피가 왜 핫한지 모르는 사람들을 위해 끼적여본 글이야.
정책 관련 내용은 다 빼고, 기술 위주로만 한번 설명해볼게.
그러니까 아무것도 모르면서 남들 사니까 따라 사는 침팬지가 되지 말지어다.
0. AI. 모든 것의 시작
일단 요새 주식이 핫한 이유는 여러가지가 있겠지만,
가장 큰 원인을 한 가지 꼽으라면 나는 AI라고 생각해.
Chat GPT가 처음 대중에게 공개되었을 때와 지금을 비교해 보면
다들 AI가 얼마나 빨리 발전하고 있는 지, 그리고 우리 일상에 얼마나 들어왔는지
내가 굳이 더 설명하지 않아도 다들 충분히 체감하고 있을거야.
당장 아래 윌스미스 스파게티 짤을봐. 발전속도가 말이 안된다니깐?
그치만 예전 윌스미스가 스파게티를 더 맛있게 먹는 것 같긴해
근데 이 AI를 기업들이 활용하면서, 기업의 생산성이 놀라울정도로 향상 되었어.
당장 나도 회사에서 AI 딸깍하면서 예전에는 한 팀이 달라붙어야 할 수 있는 일들을 혼자 쳐내면서 와 쩐다 개꿀하고 있는걸?
생산성이 늘어났으니, 이는 당연히 기업의 실적으로 드러날테고,
실제로 요새 미국 AI 관련 기업들이 실적발표 할때마다 어닝 서프라이즈（기대치보다 훨씬 높은 실적）가 터져 나오니,
당연히 AI관련 주들의 주가가 우상향 할 수밖에 없어.
과열이라는 우려가 있긴 하지만, 일단 당장은 실적들이 뒷받침 되고 있는 상황이야.
（물론 과열 된 기대감에 못미치는 실적이 발표 되는 순간 주식은 당연히 떨어지겠지.）
근데 공교롭게도 우리나라 산업구조가 AI에 필요한 하드웨어들을 기깔나게 잘만들어서 코스피가 같이 뛰고 있는 상황이야.
1. 반도체
다들 잘 알고 있는 삼전/하닉. 얘네는 설명할 필요가 있을까?
지금 오만군데에 AI가 다 들어가고 있고 （컴퓨터, 차, 가전제품 등, 심지어 레고에도 들어간다더라）
AI를 돌릴려면 결국 연산용 반도체（GPU）랑 거기 들어가는 고성능 메모리（HBM）이 필요해.
근데 지금 AI가 핫한 만큼 반도체의 수요는 어마무시한데, 공급이 수요를 못따라가는 상황이야.
수요는 넘쳐나는데 공급이 부족해? 그럼 당연히 가격이 뛰겠지?
반도체 가격이 오르니까 그걸 만드는 삼전, 하닉 주가는 뛸 수 밖에 없어.
지금 코스피 시총 1~4위가 그래서 전부 반도체야. 반도체 최고.
1. 삼전
2. 하닉
3. SK스퀘어 （하닉 모회사）
4. 삼전（우）
2. 전력주 （전기주）
얘네가 오르는 이유도 똑같아. 결국 AI.
지금 미국 테크기업들은 AI를 빨리 깔아서 효율성을 높이려고 안달이야.
근데 문제는 AI를 돌리는 서버가 전기를 어마무시하게 잡아먹어.
근데 기존에 깔아놓은 전력망으로는 새로 생기는 전기 수요를 뒷받침 못하거든.
당연히 전력망을 추가로 깔아야하는데, 문제는 미국은 전기 인프라를 아주 오래 전에 깔았어.
인프라가 이미 다 깔려있으니 그동안 크게 수요가 없어서 미국 내 전기 관련 회사들이 많이 도태됐단 말이야.
미국에서 전기 기술은 로스트 테크놀로지 같은거지.
새로 기술을 다시 개발해도 되지만 당장 지금 전기가 필요한걸? 그럼 전기 관련 부품들을 수입해 와야겠지.
근데 마침 급속도로 성장해서 전기 인프라를 깐 지 얼마 안 된 나라가 있네? 한국이야.
심지어 국내 인프라가 어느정도 자리 잡은 후에도 동남아랑 중동에 전기 인프라를 계속 깔면서 기술도 잘 유지하고 있어.
그래서 국내 전기관련 기업들이 수주를 어마무시하게 따냈고, 실적도 잘 나오니 주가가 오르고 있어.
특히 AI 데이터센터는 전기 수요가 크다 보니 변압기가 필수인데, 고압 변압기 잘 만들 수 있는 나라가 생각보다 많지 않아.
특히 시장 대응력이나 납기까지 고려하면 한국이 월등히 좋아. 우린 빨리빨리의 민족이니까.
그래서 요새 핫한 게 변압기 만드는 회사들이야. （현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭）
용량 문제로 2편에 계속 - https://humoruniv.com/pdswait12196773
